Очередная Темная ночь. Собаки нападают на Леса, и один волк к сожалению отстает от своей стаи. Единственное его спасение - бежать, куда глаза глядят. Но либо они плохо видят, либо очень темно, так или иначе, волк попадает к воротам Академии, где его подбирает припозднившийся ученики и прячет у себя.
Самое удивительное - волк разговаривает по-человечески. То есть говорит он на древне-волчьем, но тот уже давно стал общим языком и Города и Лесов. Ученик делится новостью со своими друзьями, так они узнают о Темных собаках, времени и тайнах, которые должна хранить Академия.